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2020/07/03
轉載:勞動基金5月份收益持續回升707億元
勞動基金投資今(109)年受到「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19)疫情影響,投資收益大幅下滑,然而近二個月疫情趨緩,投資收益亦逐步回升,整體勞動基金5月單月收益回升707億元。
嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情自今年初快速蔓延,全球金融市場斷崖式下跌,導致多元投資全球金融市場的勞動基金收益也大幅下滑呈現損失,幸而近二個月歐美國家疫情持續緩和,全球商業活動逐漸解封,以及各國相繼推出刺激經濟措施,有助於金融市場在4月份大幅反彈,然而5月份美、中貿易關係再度緊張,高度的政治不確定風險,使得全球股市呈現上下震盪,MSCI全球及台灣加權股價指數5月份單月分別回升4.35%及下跌0.45%,累計今年表現分別為-9.16%、-8.79%。勞動基金今年截至5月底止,整體基金規模為4兆3,428億元, 5月單月收益回升707億元,累計報酬為-2,246.7億元,收益率-5.29%。
勞動基金運用局表示,隨著嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情趨緩,各國逐步重啟經濟活動並紛紛擴大刺激經濟方案,下半年企業及勞動市場可望逐步回溫,促使疫情衝擊下低迷的經濟邁向復甦之路。但未來仍需視全球經濟復甦步伐、是否爆發第二波疫情、疫苗藥物研發進度及美中多重摩擦是否降溫等因素之發展,勞動基金運用局將持續關注市場變化,審慎布局穩健的資產配置,加強風險管控,以降低疫情對基金收益之衝擊,保障勞工經濟安全與退休生活。
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勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自109年1月1日~5月31日止
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基 金 名 稱
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基 金 規 模
(新台幣/億元)
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運用績效
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收益數
(新台幣/億元)
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收益率
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新制勞工退休基金
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25,225
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-1,353.7
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-5.43%
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舊制勞工退休基金
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9,401
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-568.5
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-6.59%
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勞工退休基金小計
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34,626
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-1,922.2
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-5.73%
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勞工保險基金
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7,202
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-332.3
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-4.52%
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就業保險基金
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1,360
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7.8
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0.58%
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職災保護專款
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109
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0.4
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0.36%
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積欠工資墊償基金
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131
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-0.4
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-0.29%
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勞動基金合計
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43,428
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-2,246.7
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-5.29%
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國保基金
(代衛福部管理)
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3,537
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-154.4
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-4.37%
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基金管理總規模
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46,965
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-2,401.1
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-5.22%
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